世茂服务拟发行可换股债券及配售新股合计募资超48亿港元

10月20日，世茂服务控股有限公司公告称，拟发行一宗可换股债券，以及拟配售发行现有股份，合计募资约48.45亿港元。

据悉，Morgan Stanley已同意认购世茂服务将发行本金总额为31.1亿港元的债券，债券将由世茂服务无条件及不可撤回地担保。

根据公告，按初始转换价每股18.22港元计算，假设债券按该价格全部转换，将可转换成1.71亿股股份，占公司已发行股本约7.22%，以及经扩大后的公司已发行股本约6.73%。9月18日，博鳌21世纪房地产论坛第21届年会在上海举行。在以“物业服务资本化与成长守则”为主题的六方会谈上，世茂服务执行董事兼总裁叶明杰就当前物业服务行业并购热点话题发表了独到见解。

同一天，世茂服务还公告称，拟配售发行1.15亿股股份，按每股发行价15.18港元计算，将收取所得款项净额约17.35亿港元。世茂服务方面表示，拟将所得款项净额用于潜在并购、业务扩张、一般营运资金及一般公司用途。。

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