投资要点
本周策略观点:1,数字化转型成为全球趋势,AI 行业持续高景气:全球人工智能赋能的商业价值将于2025 年达到10 万亿美元,中国人工智能软件市场规模将由2020 年的295 亿元增长至2025 年的1671 亿元,CAGR41.5% 2,中国AI 企业迎来上市高峰,AI 四小龙积极加快上市步伐:格灵深瞳,创新奇智,第四范式等AI 公司已提交上市申请,AI
四小龙云从科技7 月成功过会,商汤科技于8 月27 日向港交所递交招股说明书3,AI 落地场景多元,建议重视产业链相关投资机会:伴随着计算机视觉,语音识别等AI 技术快速发展,各终端和垂直行业与AI融合持续加速,AI 结合应用场景落地的相关产业投资机会值得关注
行业前瞻:2021 世界数字经济大会暨第十一届智慧城市与智能经济博览会
重点推荐:中兴通讯,兴森科技,中国电信,英维克,中国联通,朗新科技,美格智能,紫光股份,威胜信息
建议关注:运营商:中国电信,中国移动,中国联通,5G 主设备:中兴通讯,烽火通信,海能达,服务器/路由器/交换机:紫光股份,星网锐捷,浪潮信息,智慧能源:威胜信息,朗新科技,科创新源,英维克,科信技术,恒华科技,佳力图,光模块:天孚通信,华工科技,新易盛,中际旭创,剑桥科技,光库科技,光迅科技,博创科技,IC 载板/PCB:兴森科技,深南电路,崇达技术,胜宏科技,东山精密,光纤光缆:亨通光电,长飞光纤,烽火通信,物联网/车联网:美格智能,广和通,朗新科技,威胜信息,中科创达,移远通信,和而泰,拓邦股份,IDC:海兰信,宝信软件,奥飞数据,光环新网,杭钢股份,沙钢股份,城地股份,立昂技术,世纪互联,万国数据,北斗:振芯科技,欧比特,航天宏图,华测导航,碳中和:
中天科技,科士达,城市数字化转型相关:海康威视,大华股份,科大讯飞,万集科技,佳都科技,万通发展,中电兴发,低轨卫星:中国卫星,中国卫通,海格通信,和而泰,华力创通,欧比特,杰赛科技,康拓红外,天银机电,亚光科技,上海沪工,星宇网达,高清视频:兴图新科,云计算/边缘计算:优刻得,网宿科技,量子信息产业:国盾量子,小基站:上海瀚讯,震有科技,散热:中石科技,铁塔:中国铁塔, UWB:浩云科技,全国一网:歌华有线,广电网络,网络可视化:中新赛克,5G 行业专网:海能达,工业互联网:工业富联,大数据:每日互动,慧辰资讯,东方国信,线上教育:世纪鼎利,立思辰,线上办公:亿联网络,会畅通讯,二六三,天线射频:世嘉科技,通宇通讯,硕贝德。
市场回顾:上周通信指数下跌0.15%,沪深300 指数上涨0.33%,行业跑输大盘0.48pp。
东吴通信优选指数近期表现:上周下跌2.55%,年初至今上涨18.17%。
风险提示:运营商收入不及预期,政策扶持力度不及预期,5G 产业进度不及预期,5G 网建进度不及预期
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