雪榕生物拟定增募不超4.49亿实控人变更复牌20CM涨停

雪榕生物今日复牌涨停，截至发稿报4.86元，涨幅20.00%，总市值24.24亿元。

昨日晚间，雪榕生物发布2025年度向特定对象发行股票预案。本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在本次向特定对象发行股票经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后，在注册文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次发行股份的对象为万紫千鸿，系符合中国证监会规定的特定对象。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为上市公司第五届董事会第二十次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为3.00元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%，以截至2024年12月31日公司总股本及发行在外的雪榕转债数量计算，假设雪榕转债于本次发行前未转股，本次向特定对象发行股票数量不超过149,645,903股；假设雪榕转债于本次发行前全部转股，则本次发行股数不超过192,365,793股。若雪榕转债在本次发行前发生部分转股，则发行股数将相应调整，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

假设雪榕转债于本次发行前未转股，本次向特定对象发行股票数量不超过149,645,903股，募集资金总额不超过44,893.77万元；假设雪榕转债于本次发行前全部转股，则本次发行股数不超过192,365,793股，募集资金总额不超过57,709.74万元。若雪榕转债在本次发行前发生部分转股，则发行股数和募集资金总额将相应调整。本次募集资金扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。

本次发行的发行对象为公司的关联方，本次发行构成关联交易。

公告显示，2025年3月12日，杨勇萍、浙江银万私募基金管理有限公司与万紫千鸿签署了《股份转让协议》，杨勇萍将其持有的7,239,425股股份(占目标公司股份总数的1.45%)及其所对应的所有股东权利和权益转让给万紫千鸿，浙江银万私募基金管理有限公司其持有的18,734,600股股份(占目标公司股份总数的3.76%)及其所对应的所有股东权利和权益转让给万紫千鸿。

同日，杨勇萍与万紫千鸿签署了《表决权委托协议》，根据协议约定，杨勇萍同意将其持有的目标公司100,367,425股股份的表决权委托给万紫千鸿行使。

上述股份转让及表决权委托后，万紫千鸿拥有上市公司表决权的股份数合计为126,341,450股，占上市公司总股本的25.33%，公司的控股股东变更为万紫千鸿，实际控制人为蒋智。

本次向特定对象发行股票完成后，杨勇萍与万紫千鸿签署的《表决权委托协议》到期终止。本次向特定对象发行完成前后，公司控股股东均为万紫千鸿，实际控制人均为蒋智，不会导致公司控制权发生变化。

前次募集资金使用情况专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雪榕生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2020)634号)核准，公司于中国境内公开发行可转换公司债券，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。公司已于2020年6月通过深圳证券交易所发行可转换公司债券585万张，每张面值为人民币100元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币585,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金后实际收到的募集资金总额为人民币574,400,000.00元，扣除券商承销佣金和其他发行费用后实际募集资金净额为人民币571,811,801.48元。上述募集资金总额人民币574,400,000.00元已于2020年7月2日汇入公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行开立的310069037013001408006募集资金专户。募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了安永华明(2020)验字第60827595_B03号《验证报告》。

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》881号)核准，公司于2022年3月4日向11名特定对象发行人民币普通股(A股)65,676,567股，每股发行价格为人民币6.06元/股。本次发行募集资金总额为人民币397,999,996.02元，扣除与本次发行有关费用人民币10,519,671.82元(含增值税)后，实际募集资金净额为人民币387,480,324.20元。上述募集资金总额扣除承销及保荐费用人民币9,010,000.00元(含增值税)后，余额人民币388,989,996.02元已于2022年3月4日汇入公司指定的银行账户。募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了安永华明(2022)验字第60827595_B02号《验资报告》。

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