天健集团拟发行25亿公司债利率区间2.2%-3.2%

:12月20日，深圳市天健股份有限公司宣布2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)，债券简称为24天健Y1。此次发行规模不超过人民币25亿元。

此次债券发行对象为专业投资者中的机构投资者，且仅专业投资者中的机构投资者参与交易。深圳市天健股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定，债券信用等级亦为AA+。公司最近一期末净资产为148.10亿元，合并口径资产负债率为78.35%，母公司口径资产负债率为64.42%，年均可分配利润为18.01亿元。

债券期限为基础期限3年，可续期，每3个计息年度为1个重新定价周期。发行人拥有递延支付利息选择权，可推迟至下一个付息日支付，但在向普通股股东分红或减少注册资本时不得递延利息。公司将尽快向深圳证券交易所提出上市交易申请，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。

此次债券发行无担保，票面利率询价区间为2.20%-3.20%。网下询价日为2024年12月23日，发行首日、网下认购起始日(T日)为2024年12月24日。永续债利息适用企业所得税政策，募集资金用途为置换发行人前期偿还到期公司债券的自有资金。

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