佳兆业集团01638将发行强制可转换债券

智通财经APP讯，佳兆业集团发布公告，重组的范围涵盖范围内债务，未偿还本金总额约为122.7亿美元。

重组涉及为换取悉数解除及免除义务人及相关范围内债务项下或与之有关的其他相关人士的相关债权，而向计划债权人分派重组代价，其由以下各项组成:六档以美元计价的优先票据，其将根据该等佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额(视情况而定)在每个计划下按比例分配予各计划债权人;及可转换为公司新股份的八档以美元计价的强制可转换债券(即强制可转换债券)，其将根据该等佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额(视情况而定)在每个计划下按比例分配予各计划债权人。

公司与债权人小组成员就重组订立债权人小组工作费用函件，金额为2688.48万美元的一部分债权人小组工作费用将透过公司根据债权人小组工作费用函件配发及发行股份的方式支付。

受限于重组生效日期的落实，公司将发行强制可转换债券，其将根据该佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额在各计划下按比例分配予各计划债权人。

公司将于股东特别大会上就配发及发行强制可转换债券转换股份寻求股东特别授权。强制可转换债券发行及其项下拟进行的交易须待股东于股东特别大会上通过必要决议案后，方可作实。公司将向联交所上市委员会申请强制可转换债券转换股份上市及买卖。

公司将向新交所申请强制可转换债券上市及挂牌。

就重组而言，公司与债权人小组成员订立日期为2024年8月20日的债权人小组工作费用函件，公司已同意向债权人小组各成员支付若干费用，作为债权人小组各成员为促进重组所进行工作的代价，而债权人小组工作费用的一部分合共2688.48万美元将根据债权人小组工作费用函件的条款由公司以配发及发行21亿股股份的方式支付。

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