华金证券：端侧AI蓄势待发，有望开启半导体新周期

21世纪经济报道记者王媛媛、孙燕 上海报道

从高通在骁龙芯片上推理stable diffusion模型，到华为推出基于手机算力的“智能搜图”功能，AI正持续向端侧靠近。

“端侧是AI模型应用不容忽视的重要场景。”6月20日，华金证券传媒首席分析师倪爽在华金证券AI产业2024全景论坛表示，越来越多的AI计算和推理工作负载在手机、笔记本电脑、XR头显、汽车和其他边缘终端上运行。

作为在终端设备上进行的轻型模型运用，端侧AI具有隐私和安全、低延时、可靠性、低成本等技术优势，但也面临着参数量小、功能相对有限等挑战。

“端侧AI趋势已定。”华金证券电子联席首席分析师王海维在论坛上表示，AI手机需要完成算力、带宽、内存等硬件升级以确保AI模型顺畅运行，一方面有望驱动新一轮换机周期，另一方面也有望带来半导体新周期。

端侧AI蓄势待发

今年以来，AI的一大焦点是落地手机端。从大模型、到操作系统、再到应用生态，各大厂商在AI层的竞争愈演愈烈，在大模型的基础上选择的路径也有所不同。

目前，三星、Vivo、华为等手机厂商已在端侧布局AI；苹果亦在WWDC2024宣布推出端侧Apple Intelligence，携手OpenAI接入GPT-4o，以多模态能力赋能复杂任务处理。

在此背后，轻量化模型的发展使得原本只能在云端运行的大型AI模型，如今可以在手机、PC等终端设备上高效运行，且保持了与云端相近的性能和精确度。

在他看来，手机厂商先后入局端侧AI，有望双轮驱动长效赋能端侧“生产力”，加速AI应用落地。“2024年以后，更多AI产品逐步变现、AI能力下放至边缘侧与端侧之后的影响将更为明显。”

硬件待升级

从端侧看，消费者希望端侧大模型的响应速度可以达到几乎“实时” 效果。

一般而言，大模型拥有的参数越多、精度越高，实现的功能越强大。而在大模型裁剪技术以及终端算力制约下，端侧部署大模型参数量小，功能相对有限。

因而当前，芯片算力、内存容量、内存带宽构成了影响端侧AI性能的三大挑战。

王海维认为，为确保AI模型顺畅运行，AI手机需要进行高算力、高带宽、内存等硬件升级。而这一过程，有望驱动新一轮换机周期。“AI Intelligence换机周期更类似于4G到5G的换机周期。”

与此同时，端侧AI的渗透有望带来半导体新周期。王海维指出，当前半导体供应链整体库存逐渐恢复至常态，第三季度开始的传统旺季有望带来新一轮备货周期。

华金证券总裁助理、研究所所长、电子首席分析师孙远峰进一步表示，AI技术和应用创新，最终实现有时间关联度的“三维”处理能力。着眼硬科技产业链，产品层级将拉动底层先进技术的快速产品化；而更深层次的产业链升级，则是设计、制造、封测和设备材料等全产业链协同升级的过程。

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