VR/AR有望争夺元宇宙的核心终端设备
FACEBOOK更名为Meta，全面转向Meta宇宙，引起了资本市场的关注我们认为，元宇宙的最终形态将指向人类的数字化存在，这将对社会产生深远的影响，但这需要很长时间在过去的20年里，互联网改变了人类的生活，数字化了人与人之间的交流在未来20年甚至更长的时间里，元宇宙将把人与社会的关系数字化元宇宙将呈现渐进式发展，单点技术创新不断出现和融合，连点成线，从行业各方面逼近元宇宙就像20年前很难准确预测互联网的发展一样，我们无法准确判断未来元宇宙的形态，但我们相信终极元宇宙可能包括以下特征:1)三维沉浸式体验，2)人与社会关系的数字化，3)物理世界和数字世界的交集，4)海量用户创造内容，5)数字资产的价值显现目前全球科技巨头纷纷布局元宇宙相关产业，有望推动VR/AR，AI，云，PUGC游戏平台，数字人等领域的持续渐进发展中长期来看，元宇宙的投资机会包括:GPU，3D图形引擎，云计算和IDC，高速无线通信，互联网和游戏公司平台，数字双城，工业元宇宙，太阳能(报价00591)等可持续能源
来自FB的美国到MVRSUS:不仅是脸书名字的改变，更是20—30年后数字化生存的愿景
今年7月，扎克伯格曾多次表示，预计脸书将在未来几年从一家社交媒体公司转变为一家元宇宙公司日前，在脸书Connect大会上，扎克伯格宣布公司更名为meta，未来将把Meta宇宙放在首位同时，他还宣布了Horizon Home和下一代VR设备扎克伯格在演讲中表示，Meta将元宇宙视为下一个技术前沿，人们将在这里生活，工作和玩耍，但他承认，要成为主流还需要5到10年的时间Meta在2014年以20亿美元收购了OculusOculus Quest 2自2020年9月发布以来，销量已超过400万台
元宇宙没有标准定义:我们认为，元宇宙是未来20年的下一代互联网，是未来人类的数字化生存。
元宇宙是一系列技术，能够带来超乎想象的潜力，带动产品创新和商业模式创新终极元宇宙将包括:互联网，物联网，AR/VR，3D图形渲染，AI人工智能，高性能计算，云计算等技术我们判断最终的元宇宙还需要巨大的技术进步和产业创新，可能要到20—30年后才有可能届时，更多的工作和生活将数字化，上网时间将大幅增加三维数字世界和高智能AI都将带来人类数字经济的高度繁荣最终的元宇宙将是科技与人文的结合，科技对人的体验和效率赋能，科技对经济和社会的重塑
元宇宙终极图景的可能特征:三维沉浸式体验，人与社会关系的数字化，物理世界与数字世界的交汇，海量用户创作内容，数字资产价值的显现等。随着互联网和人工智能技术的发展，近年来与生活娱乐相关的新潮概念迭起，“元宇宙”当属其中之一，也是近期资本追逐的重要领域。。
1)元宇宙可以给用户带来身临其境的互联网体验，从二维到三维，从平面视觉到更丰富的感官体验，
2)在元宇宙中，人机交互的水平达到或超越人与人之间的交互体验，从社会关系数字化到人与世界关系数字化，
3)物理世界和数字世界的交集越来越大，直到重叠甚至超越。同样，数字世界也会对现实世界做出显著反应，
4)互联网内容从PGC到UGC，互联网公司从平台向基础设施发展，用户既是消费者，也是生产者，
5)数字资产将不仅仅是实物资产在实物上的数字化
3)Roblox在PUGC游戏资产领域的探索，实现游戏生产者与消费者的经济闭环，
4) NVIDIA Omniverse在人机交互视觉领域的探索和GTC会议的尝试，
5)字节跳动收购Pico，拓展VR地图，
6)苹果对AR发展高度乐观，预计2022年下半年推出眼镜产品全球科技巨头从各个方向布局元宇宙，探索可能性，有望进一步推动行业逐步发展
投资机会3360家优势企业在重点领域优势显著，产业链多个环节孕育投资机会。
游戏和社交可能是Meta—Universe用户端产品的早期形态，但从中长期来看，预计投资价值最大的领域仍将是头部公司具有较强技术和市场优势的重点领域，如GPU领域的NVIDIA，图形引擎公司的Epic和Unity等VR/AR有望争夺元宇宙的核心终端设备建议关注脸书，苹果，小米等手机及科技硬件公司的硬件基础和软件工具创新此外，云计算，IDC，5G，低轨卫星等在元宇宙基础设施方面具有优势的公司也长期受益于数字化进程，值得持续关注在应用层，我们看到的第一个突破可能来自腾讯，字节跳动，脸书，百度等网络巨头在游戏，社交，广告等领域的探索此外，对于元宇宙的电能消耗，需要从中长期寻找更稳定，更可持续的能源，特斯拉solarcity在太阳能和储能领域的探索也值得关注
风险因素:
在元宇宙之初，产品往往存在争议，商业化效果具有高度不确定性元宇宙全球政策和法规的不确定性，AI，图形引擎，高速无线通信等技术可能会影响元宇宙的发展进程，相关的技术流程也存在不确定性向PUGC和UGC的过渡给互联网平台带来了变化和挑战，元宇宙和数字世界的电能消耗需要更可持续的能源和储能基础设施
来能源结构带来挑战等。
▍投资建议:
当前距离终极元宇宙还有较长的发展路径，亦具有较多不确定性，但我们认为元宇宙是人类未来的数字化生存，将对社会产生深远的影响，带来极大的产业终极机遇在渐进式发展过程中，我们将在各方面持续看到单点创新的出现及融合，不断向终极元宇宙靠近，并持续带来投资机会当前时间点，我们很难给出元宇宙的短期受益投资标的，但中长期，我们看好由此带来的相关领域投资机会，如:英伟达，Epic，Unity，特斯拉，腾讯，字节跳动，米哈游，Facebook，苹果，微软，亚马逊，谷歌，阿里巴巴，Roblox，百度，小米等公司同时，我们也注意到，在一级市场上，还有更多年轻公司在相关领域进行创新和尝试，这些公司亦可能在未来登陆资本市场，带来投资机会
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