9月8日多家机构发布各大行业研究报告以下是研报摘要仅供投资者参考

9月8日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考:

电力行业:绿色电力交易开启 关注5股

投资策略:中长期绿电交易或至千亿千瓦时级别市场 首批绿电交易达成交易电量 79.35 亿千瓦时，我们预计 2022 年，伴随着绿电市场的推进，市场规模至少在 200—300 亿千瓦时， 2023 年后，如欧盟碳边境调节税启动，将有更多高耗能企业进入市场， 绿电交易规模或有望看到千亿千瓦时投资建议:未来绿电的主要增量来自平价新能源上网， 我们认为绿电溢价+市场空间扩容，双因素驱动新能源运营商成长， 建议关注新能源运营商: A 股三峡能源，中闽能源， H股中广核新能源， 龙源电力，大唐新能源

半导体行业:周期上行加码成长 关注9股

投资策略:半导体制造:扩产涨价，量价齐升涨价+UTR提升+产品结构优化，二季度半导体制造板块景气度进一步提升二季度制造板块营收同比增45%，归母净利润同比增261%我们判断本土制造已进入战略扩产期，下半年有望迎来涨价行情建议关注:中芯国际，华虹半导体IC设计:从价提到量增涨价仍是关键词，二季度板块业绩大增，验证景气度二季度IC设计板块营收同比提升60%，归母净利率环比提升至22%二季度半导体供需格局持续紧俏，部分产品持续涨价，高景气度带动了板块业绩提升下半年伴随着晶圆代工的涨价，预计部分IC设计厂商有能力向下游转嫁，下半年缺货涨价会持续从价提到量增，重视新产品，新市场带来的新机遇建议关注:韦尔股份，紫光国微，卓胜微，兆易创新，圣邦股份，澜起科技，北京君正，瑞芯微，思瑞浦，汇顶科技，晶晨股份，恒玄科技，富瀚微，上海贝岭，晶丰明源，全志科技

通信行业:鸿蒙出世打造万物互联 关注8股

投资策略:产业链发展成熟， 硬件成本快速下降， 赋能物联网快速成长 目前物联网产业链由端到应用各层不断发展完善， 硬件端成本下降， 网络制式方面已可全面覆盖低，中，高速应用场景， 网络基站数量快速增长，基础设施完善助力物联网快速成长物联网市场规模超万亿，未来仍存广阔市场空间 中国物联网市场规模已超过 2 万亿元，同比增速持续维持在 20%以上产业链 及相关标的:端: 1)传感器:数据抓手——汉威科技，四方光电，必创科技，海康威视，大华股份等， 2)通信芯片: 基带射频两大阵营，蜂窝， WiFi， LoRa 各放异彩——乐鑫科技，翱捷科技，中兴通讯，华为，高通，MTK，展锐等， 3)通信模组:联网基础枢纽——广和通，移远通信，美格智能， 有方科技， 日海智能等， 4) 终端: M2M 空间广阔——鸿泉物联，威胜信息，移为通信

新能源汽车:上半年业绩如期释放 关注7股

投资策略:今年1—7月国内新能源车累计销量147.8万辆，同比增长2倍，渗透率10%，较2020年末提升4.6pct我们认为汽车电动化与智能化是明确的趋势，国产产业链有望逐渐扩大海外市场市占率，我国具备成本与技术的先发优势，中游产业链将最为受益建议关注:1)技术路线变更，市占率提升的磷酸铁锂和高镍三元环节，2)供给偏紧，价格有望持续上涨或维持高位的铜箔，隔膜，六氟磷酸锂等环节，3)全球化布局，充分受益于全球电动化加速的企业相关标的:宁德时代，比亚迪，恩捷股份，星源材质，德方纳米，富临精工，容百科技，璞泰来，杉杉股份，诺德股份等

电子行业:设备板块迎来布局良机 关注6股

投资策略:国产设备全面突破前道设备中的三大件光刻，刻蚀，沉积分别占晶圆厂设备投资的 18%，24%，20%，价值量较高，北方华创，中微公司为代表的国内设备龙头面临广阔的空间以长江存储为例，据我们产业链调研，其 128 层产线每增加 1 万片月产能，将新增北方华创 2亿元设备采购，中微公司 1 亿元设备采购而中芯临港，京城产线国产化率或将更高除此之外，在晶圆制造其他环节同样有众多国内设备厂商实现突破，在此梳理如下:刻蚀方面，北方华创，中微公司各自在 ICP 和 CCP 领域保持领先优势，屹唐股份亦有布局，沉积方面，北方华创 PVD 份领先，EPI 设备亦有突破性进展，拓荆科技则是国内唯一产业化应用的 PECVD 供应商，炉管方面，屹唐股份全球份额第二，以退火炉为主，北方华创以氧化，扩散炉为主，清洗方面，至纯科技上半年完成首批单片式清洗机交付和验证，离子注入方面，万业企业首台集成电路离子注入设备上半年通过验证确认收入

食品饮料:白酒上半年稳健增长建议 关注4股

投资策略:啤酒行业进入存量竞争期，产品高端化有利于为企业打开上升空间，目前啤酒企业经营策略从销量渠道向品牌驱动转化，通过产品高端化，差异化，有效推动企业业绩与盈利能力实现进一步增长投资策略:2021年上半年白酒行业整体业绩实现稳健增长，其中次高端酒增速明显优于其他类型酒三季度白酒迎来消费旺季，高端白酒批价整体保持坚挺，需求持续景气，库存整体低于1个月，次高端白酒整体库存低于2个月，批价表现坚挺，具备较高的成长性建议关注业绩确定性较高的高端酒以及业绩增长较快的次高端酒，相关标的:贵州茅台，五粮液，泸州老窖，山西汾酒等

化工行业:高盈利水平持续上半年 化工行业业绩大涨

投资策略: 2021 年第二季度基础化工行业整体维持一季度的高景气，营收与盈利水平均继续保持高增速，两个季度的高收支撑起整个上半年基础化工行业的业绩大涨分板块来看，六大二级板块营收与归母净利润均保持增长趋势，其中农用化工，化学纤维，化学原料，其他化学制品四大板块上半年业绩最为亮眼，归母净利润均实现翻倍以上的提升，碳纤维，其他化学原料，锂电化学品，涂料油墨颜料等三级子板块二季度表现强劲，相比高景气的一季度依然保持较高的营收增速而伴随着下半年金九银十的到来，且下游各应用领域保持旺盛的需求，行业景气维持上行，化工行业整体业绩将继续亮眼，市场也会保持对基础化工行业的高关注度因此，我们主要关注三条投资主线:1业绩增长确定，有核心壁垒的周期大白马，2具备产业链一体化优势的传统周期领域龙头企业， 3具有政策支撑的新材料板块，如涉及新能源， 5G，半导体等相关领域的企业

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