2022年上半年光伏产业链的下游整体依然供过于求硅料供给预计紧平衡

2022年光伏组件招标工作已陆续开始从各地招标文件看，组件项目涉及河北，湖南，广西等多个省，市，自治区中国电建，中国石油等大型国企的年度框架招标已启动，晶科科技，东方日升等多家上市公司积极应标

业内人士表示，近来伴随着硅料价格的回落，光伏组件的整体开工率明显上升，一线大厂的开工率环比提升了大约10个百分点，预计2022年1月的开工率将达到60%左右。

大型项目招标开启

中国证券报记者查阅电力招标网相关招标文件发现，2022年光伏组件招标工作已陆续开启从当前的招标文件来看，光伏项目涉及广西，广东，湖南，河北等多个省，市，自治区

日前，中国电建等公司的年度框架招标开启根据招标文件，中国电建2022年预计光伏装机总量将达到7.5GW该框架招标共划分为四个标段，分别是166单晶单面，182级以上单晶单面，166单晶双面以及182及以上单晶双面

中国电建告诉记者，中国电建将根据此次招标结果，直接邀请全部或部分入围供应商通过竞争性谈判或询价等二次竞争方式，确定其所需光伏组件的最终成交单位，并签订采购合同，不再另行单独招标。(2)需要城投融资和地方债多增来弥补缺口。城投带息债务需要维持一定增速，具体来看余额需要0.5万亿-0.7万亿增量，存量债务增速需要维持在13%左右的中性水平。以往土地收入下降时，融资政策都会放松，城投利差一般压缩。

2022年，中国电建将按季度汇总采购需求总量，在入围供应商范围内，开展各季度的集中二次竞标工作，并确定成交供应商中国电建方面称

中国石油公布的4.5GW光伏组件招标结果显示，晶科能源，东方日升，阿特斯，隆基股份，协鑫集成等多家龙头组件厂商入围。

中国证券报记者了解到，中国石油的本次招标订单模式采用框架协议+实时订单模式实际供货数量以中国石油工程建设有限公司的有效订单数量为准当招标人有实际需求时，向供货商下发采购订单，采购订单到货验收数量为结算数量，以框架协议物资清单的价格及调价机制作为结算依据

晶科能源方面对记者表示，公司已经赢得中国石油工程建设公司的投标这意味着其获得了中国石油1.85GW光伏组件的订单，这是中国石油集团有史以来最大规模的光伏组件采购

这些组件计划在2022年交付中国石油晶科能源方面告诉记者，公司目前订单情况很满

此外，国家电投集团，华润电力，中国电建，中核能源等公司的2022年度光伏组件招标公司相继开启。经济较差，政府越会放松城投融资以稳增长，例如14-15年和18-19年。

光伏组件需求上升

伴随着光伏原料端价格的回落，隆众资讯光伏产业链高级分析师于多告诉记者，目前组件端整体开工率确实有所回升，一线大厂的开工率环比提升了10个百分点，2022年1月的开工率预计为60%左右。

一线大厂182系列的成交价格目前在1.85元/瓦左右，例如阿特斯182兆瓦级采购的报盘价为1.88元/瓦于多称

多位业内人士认为，2022年上半年光伏产业链的下游整体依然供过于求，硅料供给预计紧平衡。2，虽然以往土地财政承压，政策倾向于放松。地方债或难有大幅提升:21年44万亿，22年5-7万亿。(3)更重要的是融资政策的态度。。

于多表示，光伏组件开工与原料价格，下游需求等多因素相关组件端今年一季度国内需求较去年同期上升，供给依然会过剩二季度伴随着风光大基地等供货期的开始，组件端的供需会有一个再平衡的过程

国家发展改革委日前表示，第一批大型风电光伏基地项目约1亿千瓦，已开工约7500万千瓦，其余将于2022年一季度开工。土地带来的资金缺口有多大？参照14年，21-22年新增土地出让收入可能合计少增2万亿:土地出让收入新增规模较2020年下滑25%左右，即20/21E/22E年出让金新增分别为8.4万亿，2万亿和4万亿。

浙江证券认为，2022年硅料端将迎来新增产能的投放，价格将下跌这有望带动光伏组件回归到1.8元/瓦价格附近，促进下游新增装机的需求

长江证券表示，2021年国内硅料产量约为49万吨，考虑新产能释放节奏，预计2022年全球硅料的有效产出可达到85万吨左右同时，考虑到硅片薄片化加速及电池转换效率的提升，组件硅耗有望下降，2022年硅料可支撑的装机量约为260GW

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