中金：维持石四药集团跑赢行业评级目标价5.8港元

中金发布研究报告称，维持石四药集团跑赢行业评级，保持2021/22年归母净利润预测7.9/11.64亿元不变，目标价5.8港元。

报告中称，集团正在考虑将江苏博生进行分拆并在中国内地进行挂牌江苏博生研发的‘一次性配液系统多层共挤生物用膜’已投入生产日前，江苏博生公告与上海乐纯生物技术有限公司在生物膜方面展开合作该行认为江苏博生在胶塞，输液膜，生物膜等药包材领域与产业链下游产品配套能力进一步加强

原料药业务方面，国内和国际市场需求呈现恢复性增长公司持续优化，提升生产工艺，改造和提高环保处理能力，产能得到较快释放，成本和质量等产品优势进一步显现2021年上半年，大宗原料药咖啡因累计销售1111吨，同比大幅增长公司计划未来进一步加速高附加值特色原料药新产品技术转移，产品种类有望不断丰富

大输液方面，公司市场份额进一步提升，主要由于公司具备规模优势和成本优势2021年1—3季度，静脉输液销售额港元口径同比增长28.4%至24.14亿元，销量同比增长21%至9.82亿袋/瓶，主要由于公司不断替代小厂家市场份额

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