除了国产替代的逻辑之外两个增量市场

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文/朋朋笔记

谁无暴风劲雨时，守得云开见月明。

经过前两天暴跌的洗礼，A股终于迎来了单边向上的行情其中，表现最亮眼的要数电子板块了，全天大涨3.03%，欧菲光，福晶科技，凤凰光学，和而泰，华亚智能，中光学，拓邦股份强势涨停，阳光照明，富满微，硕贝德，苏大维格，德赛电池，联合光电，晶瑞电材的涨幅均超过了7%

电子板块的暴涨，主要有2方面的原因:1，短期来看，来自于苹果的利好消息对行业的提振，2，从中长期来看，国产替代+汽车电子+虚拟现实为主要推动力。

1，短期来看，来自于苹果的利好消息对行业的提振

作为引领消费电子潮流的苹果公司，每年9月都会发布一系列新的手机机型，包括iPhone13系列/iPad系列/Watch 7，然后就会掀起一股换机潮。

10月19日凌晨，苹果再次召开新品发布会，多款产品迎来升级，包括MacBook Pro，Airpods 3，Home Pod mini等其中，还有强悍的M1芯片这意味着消费者有了更多和更强的换机选择

两场秋季发布会中的多项创新技术，展现其为万众瞩目的未来爆品XR所作的强大技术部署，未来有可能会成为爆品再加上苹果mini—LED标杆性产品发布，有可能会推动mini—LED背光显示商用规模加速扩大，大陆供应链将会深度受益

最近，苹果又迎来了新的动态。

日前，韩国零组件业界表示，苹果决定将2022年上半年出货目标提高30%，年出货量超过3亿台消息称，苹果将明年上半年iPhone出货目标定为1.7亿部，比今年的1.3亿部高出30%，并向各大零部件厂商通报了供需计划

日前，据外媒报道，苹果计划于2022年推出首款AR头显，但并不会立刻发售报道称，苹果AR头显可能跟初代iPhone，iPad或Apple Watch一样，在一场发布会中亮相，但会在相当长一段时间后正式上市根据消息显示，苹果首款头显将采用复杂且造价昂贵的设计，并配有可替换的镜片，苹果需要与全球各地供应商就镜片进行合作，并与其合作开发此前尚未实现的复杂技术

日前，天风证券郭明錤最新报告称，苹果在将2022年推出AR头戴装置，采用运算能力与Mac同等级的处理器该处理器采用ABF载板，是苹果元宇宙硬件差异化的关键规格，未来10年内对ABF载板的需求至少将超过10亿片

日前，摩根士丹利将苹果目标价由164美元上调至200美元，较最新收盘价高21%昨晚，苹果的股价大涨3.54%并创下了历史新高，报收171.18元，总市值2.81万亿美元

2，从中长期来看，国产替代+汽车电子+虚拟现实为主要推动力

除了国产替代的逻辑之外，电子板块最值得期待的两个领域就是汽车电子和XR领域，因为这是两个增量市场。

东方证券认为，2022年，新场景开拓，供应链重塑带来的投资机会值得关注，新场景方面建议关注新能源汽车以及VR/AR带来的投资机会，供应链重塑方面建议关注半导体行业国产化带来的投资机会。

创新与国产化并进，半导体持续高景气新应用，新技术驱动半导体产业快速成长应用角度来看，从家电，PC到智能手机，再到如今的智能汽车，智能物联网产品等，终端品类不断丰富，智能化程度，通信能力等不断提升，基数扩容的同时半导体含量也快速增长部分中国企业凭借贴近供应链等优势引领创新WSTS预计2021年全球半导体产值将达5510亿美元，增长25%

半导体产业整体国产率仅不足16%，国产替代空间广阔，设计企业的崛起正拉动配套制造，封测需求，制造，封测需求的提升推动相关厂商积极扩产，并积极导入国产设备，材料，半导体产业链有望迎来黄金发展时期。

汽车电动化，智能化驶入快车道21年1—9月我国新能源乘用车渗透率高达14%，较20年末的6%显著提升L3级别自动驾驶能力的蔚来ET7，小鹏P5，华为极狐也在21年相继发布在电动化，智能化的长期趋势下，我国汽车电子产业链将受益于供应链重塑窗口，迎来历史性弯道超车机遇

1)电动化拉动功率半导体用量显著抬升，进而带动连接器等配套元器件价值量提升。

2)智能化方面，感知层多传感器融合大势所趋，车载摄像头率先受益，激光雷达规模化装车前夜已至智能座舱开启车载体验新纪元，大屏+多屏+联屏等趋势下，产业链公司有望打破成长天花板

日前，Facebook宣布将更名为Meta，并梭哈元宇宙扎克伯格表示，元宇宙是下一个前沿，从现在开始，我们将以元宇宙为先，而不是Facebook优先一时间，元宇宙火爆全球

东北证券指出，元宇宙指向下一代互联网形态，VR/AR设备有望成为元宇宙的硬件交互接口和核心载体，伴随着光学及近眼显示等硬件核心技术提升改善沉浸式体验，主流内容平台内容数量及多元化升级，Meta，Sony为代表的头部品牌加速VR/AR终端新机迭代，海外巨头22年有望发布相关产品，国内字节跳动并购VR终端品牌Pico，行业迎来新一轮全面发展阶段国内企业已经在VR终端供应链环节深入布局，有望迎来新一轮快速增长

东北证券建议关注3条主线:

1，半导体领域:国内领先的芯片设计厂商恒玄科技，澜起科技，韦尔股份，晶晨股份，纳思达，复旦微电，晶圆代工领先企业:中芯国际，华虹半导体，国内封测龙头:长电科技，国内半导体设备领先企业:中微公司，北方华创，万业企业，盛美上海。

2，汽车电子领域:功率半导体厂商:闻泰科技，三安光电，华润微，扬杰科技，车载摄像头厂商:舜宇光学科技，联创电子，海康威视，永新光学，其他零组件厂商:兴瑞科技，瑞可达，江海股份，麦捷科技。

3，VR/AR领域:光学与整机集成龙头:歌尔股份，光学及显示零组件厂商:水晶光电，长信科技，韦尔股份等，其他零组件厂商:长盈精密，斯迪克(OCA光学胶)等。

从今天的盘面来看，电子产业链的公司都有着不错的涨幅，但热闹是他们的，我什么都没有贸然冲进去怕挨揍，不冲进去又心有不甘，可谓又贪又怂，究竟应该怎么办

关键是要发现主力资金介入的信号因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面，消息面，技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键

如果投资者拥有尾盘掘金，新浪财经Level—2，AI分时宝，B/S点四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池，五星情报局和北向掘金的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高。

日前，尾盘掘金发现主力在北方华创的尾盘搞偷袭，并在当天的14点50分进行了预警提示同时，当天新浪财经Level—2的大单净量也暴力流入，这意味着有主力资金在行动

中途经过短暂横盘之后，从4月下旬开始，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，北方华创的股价从今年最低的134元左右涨到了453元，最大涨幅超过了230%。

新浪财经Level—2大单净量的数据显示，从年初至4月初，北方华创的大单净量整体上处于流出状态，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行当大单净量持续流入的时候，北方华创的股价就开始持续拉升我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的

5月17日和8月9日，B/S点也发出了提示信号，北方华创从163.7元涨至373元，区间涨幅为123.51%。

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有主力的票是个宝，没主力的票是根草主力吃肉，小散喝汤不奢求一口吃成胖子，采用车轮战法和游击战法，积小胜为大胜才是咱们小散的制胜之道

所有的顶级游资都是从小散开始的，徐翔，赵老哥，章盟主，炒股养家莫不是如此。Just do it！

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风险提示:本产品仅供参考，不构成具体投资建议策略产品研发投资顾问编号A0340617070005，策略根据算法模型得出，存在局限性，不代表未来收益用户需独立做出投资决策，风险自担市场有风险，投资需谨慎

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