加码1.6亿股！股东对这家银行是“真爱”

优质银行股不仅吸“睛”，而且吸“金”。

8月8日，宁沪高速(行情600377,诊股)发布公告，同意授权公司延长增持江苏银行(行情600919,诊股)股权期限，自江苏银保监局批复之日起6个月内增持江苏银行股权不超过1.6亿股。公司治理程序过后，或预示宁沪高速增持江苏银行股份将进入实质阶段。作为今年上半年A股上市银行涨幅“状元”，江苏银行近年来获第一、第二大股东轮番增持，此次再获大股东宁沪高速大幅增持，可见市场对江苏银行未来发展愈发看好。

江苏银行获增持背后，与其一直以来不断提升的高质量发展成色密不可分。该行前不久披露的2021年一季度报显示，江苏银行各项经营指标持续向好，营收、净利均实现双位数增长，营收增速为17.06%，位居A股上市银行第三，净利润增长22.79%，位居A股上市银行第一。不良贷款率下降至1.24%，资产质量持续改善，拨备覆盖率及资本充足率指标进一步提升，抵御风险的能力持续增强，交出了一份规模、效益、质量稳步提升的优秀答卷。6月28日英国《银行家》杂志最新公布的“2021年全球银行1000强”榜单显示，江苏银行按一级资本排名位居全球银行业第70位，较2020年大幅提升22位。

公开数据显示，今年上半年，江苏银行股价累计上涨35.76%，涨幅位列全部A股上市银行第一名，大幅跑赢大盘(3.40%)和银行板块平均水平(0.71%)。江苏银行对股东回报力度也很大，2020年度分红46.67亿元，占江苏银行当年净利润比例超过三成。

事实上，今年以来，江苏银行业绩、股价均处于行业头部，投资价值越发凸显，受到市场高度关注。中金公司(行情601995,诊股)将其列为首推标的，中泰证券(行情600918,诊股)、国泰君安(行情601211,诊股)连续将其列为金股组合，中信建投(行情601066,诊股)、招商证券(行情600999,诊股)、中银证券(行情601696,诊股)、光大证券(行情601788,诊股)、兴业证券(行情601377,诊股)、方正证券(行情601901,诊股)、东亚前海证券等将其列为短期重点关注个股，多位新财富顶级大咖均表示看好江苏银行未来表现。

“江苏银行区域beta显著，以小微和财富业务为主要特色的业务逻辑通顺，领跑行业的业绩增长趋势持续、空间明确，重申1倍21年PB目标估值和首推组合。”中信建投金融研究组组长、银行业首席分析师马鲲鹏表示。

“江苏银行以中小企业贷款为主，融资平台占比不高。”中泰证券研究所所长戴志锋认为，江苏银行涉及平台类的贷款占比较小，其中涉及流贷业务规模更小，监管边际影响很小；且该行低估值高成长，当前估值0.7XPB，同时银行基本面向上，资产质量安全边际高，预计利润可以持续保持20~25%以上的高增。

国泰君安证券银行业首席分析师张宇也表示，市场低估了江苏银行的区位优势和资产质量水平，从而低估了公司潜在的盈利改善空间，江苏银行有极大的估值修复空间。

公开信息显示，截至目前，券商分析师年内发布江苏银行各类研报超过50份，给予江苏银行“买入”、“增持”、“推荐”、“强烈推荐”等评级。

另据上交所半年报预披露信息，江苏银行2021年半年报将于8月25日披露。结合上半年银行业经营情况和多位业内人士的分析预测情况看，江苏银行半年报业绩有望延续一季报的高增势头，能否再度斩获“冠军”值得期待。

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